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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格(ge)局转(zhuan)变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局(ju)下(xia)现货支(zhi)撑逐(zhu)渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风(feng)险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高(gao)溢(yi)价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内(nei)出口窗口打开本(ben)身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的(de)是波(bo)段以及由宏观(guan)或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节(jie)点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季(ji)交(jiao)替，“故事”容易证(zheng)伪(wei)时(shi)段。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)(yi)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本(ben)週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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