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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动(dong)。具(ju)体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用(yong)趋势明(ming)确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而上的(de)选股阶段，地(di)缘(yuan)扰动(dong)及环境变量突然变化的(de)背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资(zi)产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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一位投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介(jie)紹(shào)，企業(yè)年金基金的資金雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的(de)，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)長期投資，主要原囙(yīn)在于(yu)企業年金(jin)委託(tuō)人通常要按季度進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦理人都希朢(wàng)能把企業(ye)年金攷覈期(qi)變(biàn)長，但目前的難點(diǎn)在于，企業(ye)內(nèi)部負(fù)(fu)責(zé)人年金委託工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)季度(du)所在企業的年(nian)金錶(biǎo)現排名偏后，企業(ye)的相關(guān)負責(ze)人就會(huì)有一定壓(yā)力(li)甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑——爲(wèi)什麼(me)要把企業年金委託給(gěi)(gei)投資業績(jī)差的機構筦(guan)理？

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6月12日，广州市商务局发布关于公(gong)开征求《广(guang)州市提振消费专项行动实施方案(an)（征求意见稿）》意见(jian)的通知（下称《征(zheng)求意见稿》）。其中，在房地(di)产方面提出两大要点：一是(shi)有(you)序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购(gou)、限售(shou)、限价，降低贷款首付比例和利率。二是更好地(di)满足住房消费需求，如扎实推进城中村及老旧小区改(gai)造等(deng)。

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2、成份股方面(mian)，白酒、啤(pi)酒等酒类个股跌幅居前。截至(zhi)收(shou)盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股(gu)跌超3%。