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在牛市阶(jie)段I，政策逆(ni)转(zhuan)带来市场快速(su)反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到(dao)太多场(chang)外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时(shi)，开户数脉冲(chong)式回升，但是(shi)随着(zhe)市场陷(xian)入震荡，又很快(kuai)回到相对低迷的状态。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表(biao)现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有(you)待观察(cha)：一是今年(nian)以来(lai)的结构(gou)性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特(te)征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需(xu)下(xia)滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不(bu)确定风险。

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