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维持年度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体(ti)经济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭(ping)借稳(wen)定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配置思路。

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