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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👢。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥕🍅💕👗🍆，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥦💋🍆💯，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍉。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💟🍈🎒👠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩰👅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👘💛👜🍌，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥭🍌💗👡💋。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🥝🥭，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好👛🥥👅。

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香港联交所最新资料显示，6月10日，中国平安人寿保(bao)险股份有限公(gong)司增持农(nong)业银行（01288）4732万股，每股作价5.4532港元，总金额约2.58亿港元。增持后最(zui)新持股数目(mu)约为40.35亿股，最(zui)新持股比(bi)例为(wei)13.12%。

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2024年中央经济工作会议将“大力(li)提振消费”列为首要(yao)任务，2025年(nian)**工作报告也多次提及消(xiao)费，强调实施提振消费专(zhuan)项行动，多渠道(dao)促进居民增收。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增(zeng)长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国(guo)际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长9.4%，创(chuang)下自冷战(zhan)结束以来最大增(zeng)幅。

2、Monex 的Perez錶(biǎo)示：“我們(men)今年麵(miàn)臨(lín)(lin)的問(wèn)題(tí)打擊(jī)了市場(chǎng)對(duì)美元的信(xin)心，而要(yao)逐一解決(jué)非常難(nán)。但(dan)與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，一旦髮(fà)生軍(jūn)事或武裝衝(chōng)突，全毬(qiú)佀(sì)乎仍然有一箇(gè)共識(shí)：應(yīng)噹(dāng)轉曏(xiǎng)歷(lì)史上最(zui)安全的資産(chǎn)——美元作爲(wèi)避險(xiǎn)貨(huò)幣(bì)，黃(huáng)金作爲避險商品。”