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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💕💟👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥦🩱。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👙💋🥾，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👠🍓，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍌🤍🥒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟。

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美联(lian)储本周将再次就利率问题做出决(jue)定，决议定于(yu)周(zhou)三公布。即将到来(lai)的(de)周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新(xin)。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%👙💕，略快于2024年的+2% （CICCe）🍑🍒，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🥥🍆🥾，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复🥕，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力🥻🥕🍑👘。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🍑🍌🥝🍈🩰；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🍇👢🍄💋🍈、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏🥬🥦，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🍈🥒👙、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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本次交易采用“股权收购+可转债认购”的双轨模式🍇👠💯🥑🍋。具体来看🍌🤍🧄，索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元👝；其员工期权激励计划（ESOP）权益收购对价不超过0.58亿美元。同时🧡💞👄🩰，为支持索尔思光电日常经营及偿还存量债务，东山精密拟认购不超过10亿元的可转债。

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1、光大证券追溯了历史经验💕👝👞，认为过往中东地区的紧张局势👝🥒💌，无论是短期还是长期💔，对A股、港股市场整体影响均不明显。此外💞，中东地区在我国的进出口份额中占比较低🧅，对于我国经济的影响同样较弱。

2、高盛(sheng)还仿(fang)效美股“七巨头”，列(lie)出了中国“十巨头”，即高(gao)盛特(te)别(bie)看好的十大中国民营上(shang)市公司(si)。高盛(sheng)预(yu)计，中国民营(ying)企业领域在股市的集中度将上(shang)升，“十巨头”有望从中(zhong)获得进一步的增长动力。