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展望后市，市场无向下风险，但通胀与金融数据指向内需偏弱👠，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖🥒🥒，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措🧄🥭🍍💯，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性🥭。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日(ri)起，多家(jia)头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽(qi)车上下游环节(jie)的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮(lun)胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零部件板块(kuai)的开(kai)支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓(huan)解汽车产业(ye)链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态(tai)势。

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