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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新药、新消(xiao)费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出(chu)阶段(duan)性(xing)见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我(wo)们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出(chu)海(hai)进入商业收获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于(yu)重视时(shi)间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥾🥾💖🩲，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥥🥦👘，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥔🩳😻🧅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍓👜🍊，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥔💘👢，零部件集中度持续下滑👡🤍🍍🍎、竞争环境进一步加剧🥑。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍒🍒🩱，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👄🥥😈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥬👗💟，板块一度反弹👡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👜🥕，预计会逐步延续回暖态势。

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