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1、2、估值：港股更便(bian)宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设(she)备、电(dian)子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水平来看，多年来(lai)港股持(chi)续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高(gao)于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动(dong)时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相(xiang)对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股率先受益。截(jie)至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同，美元走(zou)弱时A股(gu)相对港股溢价下(xia)行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较(jiao)A股更为受(shou)益。今年(nian)以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对等关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国(guo)市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外资(zi)持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资(zi)持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。