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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)(chang)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降(jiang)息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新(xin)”政筴(cè)提振了內需(xu)；另一方麵，港股市(shi)場(chang)憑(píng)借(jie)高股息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)(shi)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)(shi)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金(jin)年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期(qi)新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。

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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备(bei)选政策(ce)中，投资端能(neng)否(fou)实现边际改善，已成为后(hou)续稳定经(jing)济的重要变(bian)量。近期，国内定(ding)价的大宗商(shang)品触底反弹，也反映了(le)市(shi)场对此的预期。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼(ni) / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西(xi)班牙拥有并运营酒店的私(si)营公司。

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中原证券指出🤍🍌🥔，随着行业景气度不断下滑👘，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👠🥦💛🥔，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解😈。需求方面，随着汽车、家电👞🥑🥻👞、纺织服装等领域内外需求带动🤬，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🧅💞，化工行业下游需求有望继续复苏👜🍉。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🍉👙。

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1、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里🍉💞👘👝，亦有12款车型选用了四维智联的产品🩱🎒👿。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥑👚、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙💖🍌👙。第二，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓🍑🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🎒🌽，近期在以伊冲突缓和后🤬👠😻💗🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻，成长价值风格或相对均衡🍊🍒。对7月的风格指数推荐如下：