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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成(cheng)長價值風(feng)格或(huo)相對均(jun)衡。

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1、🏮 本周市场表现强势🍍，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥥💘💛🍋、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥥🍊，特朗普访华预期等因素叠加🩳🤬👗，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥬？主动权益公募新发基金边际回暖🩰、杠杆资金快速跟随💔👿😈，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍒🍆🥕🍅🥻，险资资金入市进程也可能有所提速👞；但ETF、外资未有明显增量💛。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。