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【数据·估值】本周(zhou)整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分(fen)位数。本周指数估值多数下降，其(qi)中，汽车、国防(fang)军工(gong)和有色(se)金属(shu)估值涨幅居前，计算机、食(shi)品饮料、建筑材料估值跌(die)幅(fu)居前。

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6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家(jia)族内部股权结构调整及由此触发的(de)全面要约收(shou)购(gou)事宜。

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公开资料显示🥾🍍，曹飞于1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权🥾😡，硕士学历🥾。自2014年以来💖，他在济川药业体系内😡🍌，陆续担任多个重要职务💯😠。

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4🤍🍉💟、策略观点：本周，国际油价震荡上行💝🥾😈，新加坡燃料油价格也震荡上涨🥒🍅👝。从基本面看👙🍉👡，低硫燃料油市场结构维持稳定👘🥔👚，高硫燃料油市场仍有支撑🍉🩲。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加🥻🤬👿🩱💖，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨，不过其中包括来自西北欧的船货👅🥿、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月💕🩰🩱🥕。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求🥝💗🥑、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑💋。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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1、上述擔(dān)(dan)保方中，天成控股、銀(yín)河生物先后(hou)在2020年、2021年退市，且在2021年、2024年被灋(fǎ)院列(lie)入失信人名單(dān)。其他的企業(yè)灋人擔保(bao)方，除(chu) 2025年3月(yue)轉讓(ràng)控股權(quán)的江西變(biàn)壓(yā)(ya)器咊(hé)桺(liǔ)州變壓器外，其他也(ye)都在2019年2023年間(jiān)相繼(jì)成爲(wèi)失信人，且失信記(jì)錄(lù)至今未消除。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥔，美联储降息预期影响港股表现🧅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥾💘🍎，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💖，核心资产泡沫破灭💌🤬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👝💝，恒生指数21年全年下跌-14%🧡😡🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩳👅，万得全A全年上涨9%💔🌽，结构上电力设备领涨🧡💟🍇，此外有色金属🧅💞🍉、煤炭👝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍏👿🍍😈💟，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉💌，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👄🥥💔🧄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲👿💋，港股21年全年净利润增速21%🍈👡🩰，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥑💟、H行情分化的重要原因之一。当前来看👿👄，关注通胀回归的节奏和幅度👡🍆😡，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥿🥭🥔，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。