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建议在6~8月的半年报季👛🥑🧅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍓💖，算力供应链（AI服务器💘、PCB🧅💘、ASIC芯片🩱😠🍄💗、光模块、交换机👗💟🍆、算力租赁等）值得重点关注🍇；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥦👘👙，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍑🩳；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💌👿；3）建议开始重新关注政策信号💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用(yong)航空ETF华宝被动跟踪国证通(tong)用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于(yu)2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数(shu)基日(ri)为(wei)2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期(qi)为2017.6.22；有色龙头ETF被动(dong)跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则(ze)适(shi)时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指(zhi)数(shu)成份股客(ke)观展示列举，不(bu)作为任何个股推荐，不代(dai)表基金管理人和基金投资方向。任何在本文(wen)出现(xian)的信息（包(bao)括(kuo)但不限于个(ge)股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决(jue)定(ding)的投资(zi)行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因(yin)使(shi)用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。投资人应(ying)当(dang)认(ren)真阅读《基金合同》、《招(zhao)募说(shuo)明(ming)书》、《基金产(chan)品资料概(gai)要》等基金法律文件，了解基金的风险(xian)收(shou)益(yi)特征(zheng)，选择(ze)与自身风险承(cheng)受(shou)能力相适(shi)应的产品。基金的过往业(ye)绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航(hang)空ETF风险等(deng)级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)，华宝油气LOF风险(xian)等级为R4-中高风险(xian)，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售(shou)机构为准(zhun)。销(xiao)售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根(gen)据相关(guan)法律法规对以上基金进行(xing)风(feng)险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当(dang)性意见，各销售机构关于适当性的(de)意见不必然一致，且基金销(xiao)售机构所出具的基金产品风险(xian)等级评价结果不得低于基(ji)金管理(li)人作出的(de)风险(xian)等级评价(jia)结果。基金合同中关(guan)于基金风险收益特征与基金风险等级(ji)因考虑因素不(bu)同而存在(zai)差异。投资者应了解(jie)基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受(shou)能力谨慎(shen)选(xuan)择基金产品并自行承担风(feng)险。中国证监会对以上基金(jin)的注册，并不表(biao)明其对本基金(jin)的投资(zi)价值、市场前景和收益做出实质性判断(duan)或保证。基金投资须谨(jin)慎。

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1、衕(tòng)時(shí)，中國(guó)咊(hé)東(dōng)盟的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也昰(shì)(shi)建立強(qiáng)(qiang)大伙伴關(guān)係(xì)的基石。1980年，歐(ōu)盟(meng)經濟槼(guī)糢(mó)昰中國的10倍，如今兩(liǎng)者(zhe)幾(jǐ)乎持平；預(yù)計(jì)到2050年，中國經濟槼糢將(jiāng)昰歐盟的兩(liang)倍(bei)。2000年，日本（噹(dāng)時世界(jie)第二大經濟體(tǐ)）昰東盟經濟槼糢的8倍，而預計(ji)到2030年，東盟將超(chao)越日本。

2、5🥻🧄💛、总结：供应方面本周齐鲁石化🧡🍒🍏、福建万华等装置检修🥑🍒😻，产能利用率下降🍈💖💯，下周河南宇航计划检修🩳😠👞，因此预计整体供应量继续。需求方面，国内房地产施工逐步走弱💋👙🥻，使管材和型材开工率下滑，进入淡季之后，市场刚需采购🥑👚。综合来看，随着下游进入淡季，基本面仍有压力🥒，短期在地缘冲突的影响之下，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结构的缓慢变化👜🤍👝，套利和套保空间在逐步收窄🍑👝👝，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未提供明显空间之前🩳，不建议继续做空。