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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影(ying)響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期(qi)国(guo)债到期(qi)收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、今年以来👗😡，促消费政策持续加码🩱🌽🥑，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示👗👠😈，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮😠🍊👞🎒、住宿👠、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践🧡。

2、进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：