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物价方面，5月(yue)CPI同比微降0.1%，连(lian)续三月负增长，距全年(nian)2%目标仍(reng)有差距。需通过稳楼市、强股市提升居民财产性收入，进而增强消费能力。预计下(xia)半年将加(jia)码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能(neng)发放消费券(quan)。资本(ben)市场方面，人形机器(qi)人等(deng)科技板块已现赚钱效(xiao)应，若(ruo)国际资本因美(mei)股高估值及关税(shui)战(zhan)流入A股、港股，有望形成上(shang)涨行情，助力全年5%增(zeng)长(zhang)目标实现。

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1、最新经济指标显(xian)示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空(kong)间。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英(ying)国央行仍(reng)坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注(zhu)意的是，中东局势紧张导致(zhi)国际油价单日飙升13%，可能对后续通(tong)胀走势构成干扰。市场定价已充(chong)分反(fan)映(ying)8月(yue)降息预期，交易员认为(wei)届(jie)时降息概率从月初40%大幅攀升(sheng)至80%，年(nian)底(di)前两(liang)次降息的预期更是被完全消化。

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