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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示🍅🤬，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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6月11日(ri)，影石創(chuàng)新(xin)在上海證券交易所（下稱(chēng)“上交所”）科(ke)創闆(bǎn)正式掛(guà)牌上市(shi)，髮(fà)行價(jià)爲(wèi)47.27元(yuan)/股，截(jie)至上市首日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)177元(yuan)/股(gu)，漲(zhǎng)幅爲(wei)274.44%。以收盤(pan)價計(jì)算，投資者中一(yi)籤(qiān)浮盈爲6.49萬(wàn)元(yuan)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍍🩳，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍊，既可以延续其分红表现🥑🍄👘👘👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🍎，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛🍅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛👠；预期走出底部🥭，高分红保障+经营稳健的白酒👅😡👘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👄🍅🥾，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👚👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👝，截至25/5已上行至1.8%🩳🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛🍉💞🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽🍓🥬💞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩱🍈🍏🍍、芯片）🥝💓🍏、信息化（数据库、操作系统）🍒💝🧅👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙🤍👡、通信（算力服务+卫星通信）。

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6月15日，*ST衕(tòng)洲（002052）髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司股票將(jiāng)于6月16日停牌一天，6月17日復(fù)牌。公司股票自6月(yue)17日開(kāi)(kai)市起(qi)撤銷(xiāo)退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)警(jing)示及其他風險警示，股(gu)票簡(jiǎn)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕(tong)洲電(diàn)(dian)子”，股票代碼(mǎ)仍爲“002052”。撤銷退市風險警示及其他(ta)風險警示后，公司股票交易價(jià)格日漲(zhǎng)跌幅(fu)限製變更爲10%。這(zhè)意味着，公(gong)司即將“摘星脫(tuō)戼(mǎo)”。

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1、消(xiao)费复苏的持(chi)续性(xing)仍存不确定性。今年以(yi)来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济(ji)回升动力将明显减弱。

2、3、蛋(dan)鸡存(cun)栏延续增加，供给端持续对蛋价(jia)施(shi)压。另一方面，南方进(jin)入(ru)梅雨季，终端消费不佳，同时(shi)，高温高湿(shi)天气不(bu)利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需(xu)求层面亦对蛋(dan)价形成利空。蛋价延(yan)续弱势(shi)格局。近期，随着蛋价持续走弱(ruo)并跌至低(di)位区间，养殖亏损进(jin)一步扩大，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩大(da)。受(shou)养殖(zhi)亏损影响，补栏意愿下(xia)降，同时叠(die)加补栏的季(ji)节(jie)性下降，近(jin)期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律，5月补栏下降，对应9月新增开(kai)产的下降，若未来补栏延续下(xia)降，供应下(xia)降最早在(zai)9月才可体现。结(jie)合供需基本面情况，蛋(dan)价大概率(lv)延续弱势。随着蛋价跌(die)至低(di)位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原(yuan)料价格走势对后期蛋(dan)价的扰动。