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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘💗🥝🩳，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍎👞、PCB🥬💟💗、ASIC芯片、光模块、交换机💕😠🥑、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥕🧅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩳，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💞，建议继续平衡A股和港股的配比🩳👘🥦🍄；3）建议开始重新关注政策信号🥥🍄💝🩳，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👛💔🍈。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股(gu)、港股(gu)均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)回落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后👛🥦，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活😠💗🍋，包括各类代理外包、个性化定制高效服👜🍈😻🥦、餐预制菜🍌🥒🌽💓、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费👙，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴🥒、社交体验🥦👅👿、品牌文化🥒🎒👄。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍉💯，还有地方美食、中式快餐等）🥝👄🍇、食品饮料 (功能性食饮🥾💋、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）👅🍍🍈🍉。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👝🤬，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🧄💘，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🌽🍏👅。

2、再加上诸如美元的储备货币地位、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势，Subramanian认为估值差距不太可能缩小。