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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍋👅😡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧡🍌🥦🥾💕，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥔🤬🤍。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥒🍉，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👗🍌🍄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍉🍏，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🧅🍅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥬🍊，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、消息面上，近期国常会议指出，要对全(quan)国(guo)房地产已供土地和在建(jian)项目进行摸(mo)底，进一步优化现有政(zheng)策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐(qi)下(xia)稳定预期激活(huo)需求、优化供给、化解风险，更(geng)大力度推动房地产市场止跌回稳。