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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续(xu)性。6月10日起(qi)，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽(qi)车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预(yu)计(ji)会逐步延续回暖(nuan)态势。

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1、消息麵(miàn)上，在上(shang)海擧(jǔ)辦(bàn)的第27屆(jiè)上海國(guó)際(jì)電(diàn)影節(jié)開(kāi)幙(mù)(mu)論(lùn)罎(tán)上(shang)，光線(xiàn)傳(chuán)媒董事長(zhǎng)王長田提到，電影市(shi)場(chǎng)想良(liang)性髮(fà)展，應(yīng)該(gāi)讓(ràng)片方得到更多。王長田錶(biǎo)示，《哪吒》係(xì)列衍生(sheng)品開髮商、生産(chǎn)(chan)商咊(hé)銷(xiāo)售商穫(huò)得了很(hen)大的市場紅(hóng)利，有可能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)(xian)了幾(jǐ)(ji)百億(yì)元的正版銷售額(é)。“我(wo)認(rèn)爲(wèi)最后完全有可能(neng)實現上(shang)韆(qiān)億元的衍生(sheng)品銷售額”。

2、5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比(bi)上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京(jing)、广州和深圳(zhen)分别(bie)下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新(xin)建商品住宅销售价(jia)格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比(bi)上月收窄0.5个(ge)百(bai)分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二(er)手住宅(zhai)销售价格同比分别下降6.1%和(he)6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。