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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👗💞，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍎🍌。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启💌🍌👿😈。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👄，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🤬🥾。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍇。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍈🍌🍅，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子😻🥒🩰💟、航运港口🍊💝🍊👘💝、美容护理、计算机设备💟🩱👿🤬、通用设备🥻💛、通信设备、燃气等相对拥挤💛，而食品加工、房地产🍇👜🍄、煤炭💛👄、基础建设😡👚🩰🍅、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低👝🥾。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降(jiang)净值，交易门(men)槛(kan)（一手价格(ge)）由拆(chai)分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便(bian)利更多投资(zi)者把(ba)握国(guo)防军工板块(kuai)投资机遇。

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对荣昌生物而言👄💕，更糟心的还在后面👿👜，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市💔，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🧄💕👡💛。

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1、清越(yue)科(ke)技在2024年年报(bao)中(zhong)披露，在硅基OLED领(ling)域，公司持续(xu)保持技术(shu)创新(xin)，同时积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视(shi)角眼镜(jing)）和红(hong)外瞄(miao)准(zhun)测距(ju)等(deng)行业(ye)进行布局和拓展(zhan)。报告期内，公(gong)司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥(yao)控(kong)显示、越野装备等客(ke)户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜(jing)，在低空经济配套应用领域实现了(le)0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部(bu)客户(hu)展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英(ying)寸产品的批量(liang)出(chu)货。

2、后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力👞💔😈👗。