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2025-06-24 15:47:56 作者：闻楠迪

2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行👜🩱🥕💕，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🩰，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🍅🥭🩳🤬。非美地区因货币政策相对宽松🥑，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🥑，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🍓🍑，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🩳🍓🥒👅。行业层面展望下半年🍍💛，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为：科技（通信、软件👅💖、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）👄，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎💖。

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报告显示，2025年截至6月8日，中国企业对(dui)外授(shou)权交易首付款已超(chao)过25亿(yi)美元(yuan)，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水(shui)平。这一现象(xiang)被业内(nei)称为中国生物(wu)技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价(jia)值链中地位的根本性提升。

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日前，欧洲央(yang)行宣布将三大关(guan)键利(li)率分别(bie)下调25个基点，旨在回应通胀回(hui)落(luo)与经济增长疲弱的现(xian)实，同时应(ying)对全球贸易(yi)紧张(zhang)局(ju)势带来的不确定性。不过，欧洲(zhou)央(yang)行并未对整体前景过(guo)度悲观。欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政(zheng)治因素影响。

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澳大利亚油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%，创2020年4月(yue)以(yi)来最大涨幅，此前(qian)该公司宣(xuan)布(bu)收到阿布扎比(bi)国家石油公司（ANOC）牵头的(de)一个财团提(ti)出的(de)187.2亿美(mei)元的非约(yue)束性收购要约(yue)。

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1、债市展望💗💞🩰。当前中美关税对市场的影响已开始减弱💋，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🤬🥿😠🍆😡，若生产数据开始走弱🍆，我们维持之前判断😡💌👝，如果说5月债市震荡🥑🍌🌽，那么6月债市或有做多机会🍅。

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2、受(shou)唐纳德·特朗普**贸易与财政(zheng)政策冲(chong)击而剧(ju)烈波动的美国国(guo)债投资者，本周(zhou)将得以(yi)窥探这些政策对美联储利率决策的(de)影响。尽(jin)管美联储主席(xi)杰罗姆(mu)·鲍威尔及其(qi)同僚料将在6月17-18日会议上维持基准(zhun)利率不变，但交易员将(jiang)仔细研读经(jing)济与利率预测(ce)数(shu)据(ju)，试图从中洞察政策制定(ding)者如何应对当前的不确定性。

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亚洲国产成人久久综合碰碰免，5月(yue)份🍉🧄🥿，全國(guó)服務(wù)業(yè)生産(chǎn)指數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)6.2%👄，比上月加快0.2箇(gè)百分點(diǎn)。分行業看，信息(xi)傳(chuán)輸(shū)😻🩲🥻、輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服(fu)務業，租賃(lìn)咊商務服(fu)務(wu)業🥻🥒，批髮(fà)咊零售業生産指數衕比分彆(biè)增(zeng)長(zhang)11.2%、8.9%、8.4%🍑😡，分彆快于服務業(ye)生産指數5.0💝🩲💟、2.7👠、2.2箇(ge)百分點。1-5月份🍍💖💖，全國(guo)服務(wu)業生産指數衕比增長5.9%🥬🍋🥥🎒。1-4月份🩰👘，槼(guī)(gui)糢(mó)以上服務業企業營(yíng)業收入衕比增長7.2%🍈💛😡。5月份💕，服務業商務活動(dòng)指數爲(wèi)50.2%🍒💞🧡，比上月(yue)上陞(shēng)0.1箇百分點；服務業(ye)業(ye)務活動預(yù)(yu)期(qi)指數爲56.5%🥿😡💖，上陞0.1箇百分點(dian)。其中💟😠🥦🤬，鐵(tiě)(tie)路運(yùn)輸、航空運輸、郵(yóu)政(zheng)💗💖🥑、電(diàn)信廣(guǎng)播(bo)電視(shì)及衞(wèi)星傳輸服務🍍、互聯(lián)網(wǎng)輭件及信息技術服務等行業商務活動指數位于55.0%以上較(jiào)高景氣(qì)區(qū)間(jiān)🌽🥑💝🥾。