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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门(men)主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块(kuai)的(de)走(zou)强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板(ban)块演绎也从最(zui)初的核心标的上(shang)涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境(jing)下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时(shi)间(jian)成本的投资者而言(yan)，在(zai)短期波动(dong)思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价(jia)比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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