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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全(quan)球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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风格层面💕🤍🍎🥥💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🥕💔🩳，成长价值或相对均衡🍋🌽🍒。具体来说💌，第一，从历史来看🤬🍑🍆🍋，近十年7月市场风格相对均衡👘，大盘风格略占优🥑🥭🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍，加力实施增量政策”👄🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍，成长价值风格或相对均衡。

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融资资金已经连续两个月净流入🤬🍍🍅🧅🍈，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💯，显示当前市场风险偏好整体较高🥑。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🌽🥭👡👙，处于2016年以来的82.69%分位😡👚，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍈👡，融资资金或有望继续活跃🥒👠🥬。

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