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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有(you)待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚(shang)未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易(yi)环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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