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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👢，算力供应链（AI服务器、PCB🤬👚🥑、ASIC芯片💗🥾🍄🥿、光模块🍄👢、交换机🍇🍇、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💛👛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡🩲，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍈🩳，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥾🍋。

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弗格森称，过往(wang)历(li)史来看，几乎每一个利息超过国防支出(chu)的国家几乎最后都(dou)失去了金融大国的市场地位。而美国现在还能(neng)继续(xu)发行美债借钱的一(yi)个原因是，美元仍是世界储备货币(bi)，投资(zi)者仍对美元资产(chan)存有信任，但情况已经改变。

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例如，中国人民大学今年新设13个拔(ba)尖人才班，专注基础学科，包括哲学(xue)、历史学类(lei)、古文字学、中国(guo)古典学(xue)、严济慈物理(li)学(xue)、统计与数据科学、图灵(ling)计算机、数据计算及应用、数据计算及应用（智能科学）、新(xin)时代经(jing)济学、生态(tai)经(jing)济、社会科学基础理论、历(li)史政治学(xue)的拔尖人才班。这些(xie)拔尖(jian)人才班均采(cai)取(qu)本硕博“纵向深耕”的培养模(mo)式，配备一对一(yi)学术导师，接触开放性科(ke)研平台(tai)，参与(yu)国家重大科研项目，致力于(yu)原(yuan)始创新突破。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增(zeng)幅收窄。本周(zhou)景气(qi)改善的(de)领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金(jin)属库存多数下行；2）TMT持续(xu)高景气，DDRM价格上行，5月汽车(che)包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景(jing)气较(jiao)高(gao)或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车(che)等。

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1、在一些价值观更传统的地区🍆🥥，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁💕👙💔🥭，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业👅🧅🥻👘，往往早早就给他留好了退路，也因此💗🥦，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活🍏🧡😡😻，只能考出去，远走高飞🥾。其结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了🩲🍎🥔😈，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女🍊😡。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)存在這(zhè)些謹(jǐn)慎言論(lùn)，但市場(chǎng)(chang)對(duì)于降(jiang)息即將(jiāng)到來(lái)的信心卻(què)在(zai)增強(qiáng)。目前已有(you)近70%的投資者押註美聯(lián)儲(chǔ)(chu)將在9月開(kāi)始(shi)降息，相比一週前的60%進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)。根據(jù)芝商所(CME)的(de)預(yù)測(cè)，截(jie)至上週五下(xia)午(wu)，市場認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)(yue)爲25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)乎完(wan)全(quan)消化了美聯儲將在本週的政筴(cè)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利率不變(biàn)。