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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为👢💕👚💝，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时👄🩱👚，权益类基金分红有望增加👛👞，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到💯🩰👿，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🥒💌，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动💛🥻😡🧄😠，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转(zhuan)账(zhang)会大幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余额也开(kai)始大幅(fu)攀升；基(ji)金流入大幅放量，进入资(zi)金正(zheng)反(fan)馈阶段。呈现“资金(jin)流入——市场(chang)上(shang)涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者(zhe)其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的(de)资金驱动的特征。

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6月土(tu)地成交溢价率月环比下行，30大中城(cheng)市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月(yue)环比下行2.57个百分点(dian)，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累(lei)计同比降幅(fu)收(shou)窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面(mian)积累(lei)计同比降幅扩大；房(fang)地产开发投资完成额累计同比降幅(fu)扩大，房地产开发资金来(lai)源(yuan)累计同(tong)比降幅扩大。

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1、付(fu)倍佳：全年港股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先(xian)于盈利改善，上半(ban)年聚焦波動率(lv)資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的(de)機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元(yuan)長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)(le)觀。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。