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2025-08-16 13:27:54 作者：黄昊原

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👄💌👄。横向对比🥭，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👢🥦，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👜🥑😈👜，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新(xin)消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩(suo)的问题，除了总量上逆周期调节的财(cai)政政策加码对冲外，传(chuan)统需求以(yi)外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其(qi)是以(yi)春节(jie)以(yi)来(lai)DeepSeek异军突(tu)起的AI互(hu)联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续(xu)活跃(yue)的原因(yin)。

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