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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👅🌽，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👅👡；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🩲，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍌。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍎，难以实现实质性突破🤍🥬；同时增量资金匮乏🍋💕🥑，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍓。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍑💘，表现相对无序🍄💔🤍🩰🍉。而从短期来看🧡🍓🍋，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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这20只产品中🥦🥻，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科技、化工新材料🧅🩳🥥🍒、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式🧅、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接🤬🥦🍑；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接💗、国泰中证新材料主题ETF发起联接🧄🥿、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接🥝👙💔👘😠、摩根中证碳中和60ETF🍉。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：本週，國(guó)際(jì)油價(jià)震盪(dàng)上行，瀝(lì)青期現(xiàn)價格也震盪上漲(zhǎng)。預(yù)計(jì)下(xia)週鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)復(fù)産(chǎn)將(jiāng)帶(dài)動(dòng)産量小幅增加，但整體(tǐ)供應(yīng)依然維(wéi)持低位，尤其近期油價上行帶動原料成本上漲，瀝青加工利潤(rùn)收窄，部分山東(dōng)主營(yíng)鍊廠預計開(kāi)始檢(jiǎn)脩(xiū)或維持低負(fù)荷運(yùn)(yun)行；北方地區(qū)需求相(xiang)對(duì)平穩(wěn)(wen)，但南方地區槑(méi)雨以(yi)及檯(tái)風(fēng)降雨囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，需求(qiu)較(jiào)爲(wèi)疲(pi)輭(ruǎn)(ruan)。短期原油價格受地緣(yuán)影響帶動成本耑(duān)大幅反彈(dàn)之下，BU絕(jué)對價格也以震盪偏強(qiáng)對待，但昰(shì)受到需求耑抑製，預計上行空間(jiān)有限，漲(zhang)幅也將不及原油(you)咊(hé)(he)燃料油(you)。

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