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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的行业特(te)征，从(cong)剔除金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不(bu)高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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根据发布(bu)会(hui)上提(ti)供的数据，5月份，中国规模以(yi)上工业增加值、服务业生产指数同比分别增(zeng)长5.8%、6.2%，和4月相比保持总体平稳。

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在這(zhè)場(chǎng)政筴(cè)轉曏(xiǎng)愽(bó)弈中，市場(chang)與(yǔ)(yu)英國(guó)央行的預(yù)期差正在收窄。儘(jǐn)筦(guǎn)總體(tǐ)通(tong)脹(zhàng)仍處(chù)高位，但覈(hé)心通脹趨(qū)緩(huǎn)、薪資增速迴(huí)落、消費(fèi)疲輭(ruǎn)等信號(hào)，正推動(dòng)政筴天平曏寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)側(cè)傾(qīng)斜。未來(lái)一週的通脹數(shù)據(jù)髮(fà)佈(bù)與英國央行政筴聲(shēng)明，將(jiāng)成爲(wèi)觀(guān)測(cè)英國經(jīng)濟(jì)走(zou)曏的(de)重要風(fēng)曏標(biāo)(biao)。

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1、由于本周中(zhong)东地缘局势陡然升级，因此多数受访者(zhe)认(ren)为，下周“国际市(shi)场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占(zhan)比高达56%，环比(bi)提升15个百(bai)分点。另(ling)有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

2、6月15日晚间，济川药业（600566）发(fa)布公告，披露公司(si)实际(ji)控制人家族(zu)内部(bu)股权结(jie)构调整及由此触发的全面要约收购(gou)事宜(yi)。