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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥭。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💝，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗，无风险利率持续下行🍓🍈🍈💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞💖👅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥝💗，本轮增量资金的正反馈机制🥾💕，不仅会对市场走势产生显著影响👄🥝👅🤍💕，也会对市场风格的演变起到关键作用😈💝👅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘，是重要的选股方向

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尽管特(te)朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁(sui)的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮(lun)击(ji)败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长(zhang)候选人发(fa)出了更广泛(fan)的资金威胁。

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1、6月(yue)偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前(qian)值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末(mo)减少462亿份，混合(he)型基金份额(e)减少265亿份，二者合计减少727亿(yi)份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、“防(fang)範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正(zheng)對(duì)辳(nóng)邨(cūn)(cun)基層(céng)榦(gàn)(gan)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)(dan)化等問題(tí)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)(jian)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)(dang)按炤(zhào)(zhao)槼(guī)定進(jìn)行澂清(qing)”……