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陈健玮：在全球主要(yao)市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净(jing)率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等(deng)高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈(ying)虧(kuī)平衡，2030年(nian)實現(xian)“營(yíng)業(yè)(ye)收入槼(guī)糢(mó)力(li)爭全毬(qiú)(qiu)領(lǐng)先(xian)，盈利(li)能力穩(wěn)健，覈(hé)心(xin)競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引(yin)領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計企業行列”。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍉🍉，也有一开始预期打得过高过满所致👠👛🥿🥔，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍒🍄🍒，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東(dong)北地(di)區水泥價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行。

2、“第一要看船往哪里开(kai)，第二看船上的同伴是谁”，小鹏(peng)汽车(che)的经历是 “背书”，也是(shi)顾(gu)虑(lv)。陈碧峰答应了，但也担(dan)心自己能否和搞汽车的磨合好，“我(wo)们是两(liang)套话语体系”。何涛、矫青春创造机会，抽几支烟、喝几瓶酒，和团队多沟通。称呼上也别(bie)叫 “总”，油腻，叫名字或英文名。