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展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维(wei)持相对乐观，主要(yao)基于(yu)宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松(song)态势、以及微(wei)观层面主要覆盖公司较为积极的(de)业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策反复，短期可能造(zao)成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户(hu)资金可能优先流(liu)入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基(ji)金可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高(gao)于行业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费(fei)者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效应(ying)和(he)网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在(zai)的金(jin)融监管改革落地(di)有助于释放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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世界为何被颠覆🩲？答案复杂，但关键因素在于美国国内。美国认为，开放经济，特别是接纳中国加入WTO，导致其就业岗位流失💋👚，但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾😻，美国底层50%的人口并未从全球化中获益。责任不能简单归咎于中国🍊🥦👚，美国自身的制度问题才是主因🍏💘🥿🤬🍋，是结构性问题驱动的政策转向。

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2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来💓😈🩲，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🥑🧅😠🍓、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起😈🍈，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。