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1、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资(zi)持股占比的港股(gu)较A股跌(die)幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美(mei)元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权益(yi)市场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升(sheng)至151。当前(qian)来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可(ke)能引发美元进一(yi)步走弱。

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