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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济(ji)、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗(chuang)口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态(tai)势，可能(neng)反应了这(zhe)种预期。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案👗。本次发行拟募集资金总额不超过150🌽，000.00万元💋👚，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目🥑🍊、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🍒。

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1、时(shi)间序列上来看，最近一周沪深(shen)300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股(gu)时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中(zhong)证1000指数波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、往后去看👙，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💘，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍆🍓。目前市场对7月的降息预期不是很高💓🩱💝，所以可能还是要边走边看💯🥝🥾🍆。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👘💝💌🧅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍒👝，从而引致美债收益率下行🍅🥿🍑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。