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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍇🍑。Wind数据显示🍑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👠🥥🥥🧅，ROE增速约为14%😻🧄🧅。相比之下🩳😡，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍑，ROE增速约为11%。因此🍊🥾🍊，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥻💛🥻。盈利方面👗🥻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥔、价格拖累等因素影响🩳🥝👜。结合工业企业盈利👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👢👛😻🥒、软件等👡🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦👝💋，如汽车、光伏🍍、自动化设备等💝🌽🥔；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥬🍄💘、家电💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🍏；此外贵金属、燃气💕💌👝🥕、电力🌽🍇🍄🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍊。综合盈利、行业景气和交易等维度🥔🥒🎒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥥，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥕👿💖、医药生物（化学制药）💞、国防军工、有色金属（工业金属🩲🩳🥒🍉、贵金属😻、小金属）🥻、计算机等。

2、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🍑🥕😈💝，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产👜🍆。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🍏🥝，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。