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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥿🥝🥻，34.71%💛😈👡；2023年🍈🍊👅💔，-7.27%；2022年💗🥝👗，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年🍎，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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军工(gong)股延续(xu)近(jin)期涨势(shi)，中航科工（02357）上(shang)涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、供應(yīng)方(fang)麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增(zeng)量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)(run)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而(er)，噹(dāng)(dang)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)(jin)口(kou)配額(é)(e)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或(huo)將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊(lian)油(you)利潤改善，山東(dōng)及河北有原油(you)配額鍊廠(chang)維持穩(wěn)定生(sheng)産(chan)瀝青的節(jié)奏(zou)，但(dan)7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)(xiu)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及(ji)茂名石化(hua)瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社庫均位(wei)于近五年衕(tòng)期低(di)位(wei)運(yùn)行，廠庫(ku)去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈(lie)。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产🤬。与第一代 Vision Pro 相比🤬，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金🤍🍎。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥒💖，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍑🍄🥔，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👗，未来的走势绝非一目了然。