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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👝👗🍋👄😻，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🧅，偏乐观的假设下🌽，短期钢企暂无大幅减产的预期💯🥔，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👗😈🥑，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🥒🥕🥒。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👄。综上所述👠，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💔👝🥻。

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2、2、上半年，蛋鸡存栏延续增加🍌🍌🍋，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年🥦💓🍅，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日🥑💯💌💗，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤🤍💓🥑，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中😡🥝🥻，2月底🥻🥔🩰，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹👙🥾👅🧄，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹💕🍎。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限🍓🍇🍌，蛋价再度进入下行通道🤬😻🍒🍒👛。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损🍉🍍🩳👗，且亏损逐渐扩大。