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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥝💞，更优的策略是低位布局🥔🥔🍄🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍅👗🥑、25/6/12为界💖，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻🥥🍍🥒。以月度-季度维度的轮动视角看🥥🧅🍋💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👡👛🥿👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🧄🍆，除我们自5月以来持续强调的军工🥬、风电、游戏已陆续兑现外👄🍓🍋💗🍋，后续建议关注半导体🍏💌、电池（固态电池主题）💗、电网设备👚🍍🍍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💖🥝👡；而另一方面🍄🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😠👝，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑🤬🍈🤬。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👙🥬👘👘🍏，行业层面优选光模块/PCB👝💋💖、国产算力链🍇🥦👘🍑，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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北京市通州区区长助理🌽🍏🥬、区**特聘专家林巍👿😈，用通州区首单不动产信托案例进行了分析。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍🤬🍊；持有环节每年需要额外缴纳房产税；未来处置时，即使住满5年💋、唯一住房，房产升值部分的所得税仍达20%🤍。三项相加，与个人直接持有房产相比💟😈👗🍍，信托的额外总税负达数十万元，这直接消解了普通家庭的保障能力💌😻。

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2025 年上半年宏观出现反复👡💯💛，一季度宏观预期偏正面🥑🥿👅，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥿，铜矿上半年维持偏紧格局💔🧡，铜矿加工费创近几年来新低🤬🧄💯，冶炼厂减产风险仍存🩲，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍇💘，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨😡🥿👞💟，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🥻，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高😈💗。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🍅🍇。

2、造型和工程通常是冲突的，很好用🩰💖👚🥔🧅、符合逻辑的摩托车😈🥝🍒🩰，大概率长得普通🩱👢。样车做出来，外观不够出挑🥬，何涛提议把轴距拉长 10 厘米。轴距越长，转弯半径需要越大，相对灵活性更低。