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陈健玮(wei)：上半年(nian)，港(gang)股市场在全球(qiu)宏观(guan)环境(jing)动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一(yi)表现得益于多重因素共振：一方面(mian)，国内降准降(jiang)息(xi)、财政发力推动经济温和复苏(su)，叠(die)加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一(yi)方面，港股市(shi)场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海(hai)、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动(dong)下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并(bing)创历史(shi)同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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配置层面🍄🩲🥥，短期把握成长方向内部的高低切🥝，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👡🧅、军工💝、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👜🥥💯。中期来看，成长股将迎来主线行情💗，需重点关注明年二季度🍅💯🩰，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👝🍍，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💟👢🧅、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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紫光國(guó)微(wei)：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)(gou)專用證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)(shi)施了首(shou)次(ci)迴購，迴(hui)購公司(si)股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元(yuan)/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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2、陈健玮：在全球主要市场中💋😡🩱，港股估值仍处于较低水平👘，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👡🍅，预测市净率为1.2倍🌽🍍，预测股息率达3.2%👄👅，其中，银行🥕💯、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍈😡🍒👢。相较于A股🥾💋，恒生A/H溢价指数约为130点🧄🩱💕🍓🥝，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👢💘，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍓🥒、人工智能等领域的技术突破👿💗🥕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👠💌。