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财联社6月16日讯（编辑 马兰）美国**正在推动立法的“大而美”法案加剧了市场对美国债务水平的担忧，据估计，该法案将在未来十年增加数万亿美元的预算赤字👞👞。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期(qi)至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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1、这波行情什么时候会结束🍏🥭💋？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是🥕👡，现在跨国药企面临专利悬崖到期🍎💯🍍🍄，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司💓，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低💘🧡，再加上中国在临床研发效率上的优势🍎🥦，都让跨国药企心动。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问💕，他们就以听为主，提问不多🩳。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🩲，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🧡🥾，这波行情也差不多了👄🥕。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。