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汇率(lv)：下半年(nian)或是区间行情，日(ri)元强弱因素(su)并存。日元(yuan)走(zou)弱的(de)主要因(yin)素来自于基(ji)本面(mian)，日本经(jing)常(chang)收支的最大构成分项“初次收入”基(ji)本不回流至日本国内，产生不了日(ri)元(yuan)升值的压力，此外日美贸易协定今后也有(you)可能带来更多日(ri)元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双(shuang)逆差(cha)国家。日(ri)元升值的主要因(yin)素来自于政治层面(mian)，美国方面或(huo)不希望日元进一步大幅走弱，日元(yuan)方面也同样如此（进一(yi)步走弱的(de)日元(yuan)会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并(bing)存的背景(jing)下，日元或(huo)是区间行情。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上(shang)行，万得全(quan)A指数PE（TTM）为15.2，较上周上(shang)行0.1，处于历史估值(zhi)水平的51.7%分(fen)位数。本周指数(shu)估值多数下降(jiang)，其中，汽车、国防军工和有色金(jin)属估值涨幅(fu)居前，计算(suan)机、食(shi)品饮(yin)料、建筑材料估值跌幅居前。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出👜，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍈👡💓🥦👄，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥻💟，均为强美元之下🍌，外资加速流出中国资产😠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥑👄👝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍉👡，全年4次加息🥦，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👄👛🥬👝，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👙。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👝💌💔🍏，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥦💖🍎🍋🥭，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥑😠🥿🍓🥥，港股更为受挫💗🍉，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩲🥒。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👝🥭🧅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥝💝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧅😡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。