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申(shen)万宏源证券表(biao)示，近期地缘政治因素对资产价格的影响，主要体现为直接影响风(feng)险偏好，以及通过油价(jia)和通胀预期扰(rao)动资产配置环境，且大概率(lv)是脉冲(chong)式影响。

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上周五(wu)澳元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6490附(fu)近。除获利回吐(tu)对汇价构成了(le)一定的(de)打压外，地缘紧张局势激发(fa)市场(chang)的避险情绪也对澳元构成了一(yi)定的打压。此外，美(mei)元(yuan)指数在(zai)多重利好因素的支撑下反弹收涨也对(dui)澳元构成了一定的打压。今日关注0.6600附近的压力情况，下方支撑在0.6400附近。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥬🍈💯🥦，红利底仓+小盘成长🥾🎒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩲💕🍌😈，但自由现金流充沛的企业🥿🥻💌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗🤍🥔🍎、公路👡🤬💕🩲；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💯；预期走出底部👄💋🍌🍑，高分红保障+经营稳健的白酒💖🍈。③进攻弹性视角下🎒💟🤍，关注存量项目进入收获期🥕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥬😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓👚👜，包括电子（算力👞👠、半导体设备👙🥥、芯片）👛👙👝、信息化（数据库🩰🍈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝、通信（算力服务+卫星通信）。

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創(chuàng)新藥(yào)行情持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)。百利(li)天恆(héng)交流會(huì)、券商醫(yī)藥(yao)筴(cè)(ce)畧(lüè)會等吸引衆多機(jī)構(gòu)蓡(shēn)與(yǔ)。創新藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經(jīng)蟄(zhé)伏后迎來(lái)柺(guǎi)點(diǎn)，萬(wàn)得創新藥(yao)指數(shù)年內(nèi)大漲(zhǎng)28.65%。TMT基金等(deng)紛(fēn)紛(fen)關(guān)註(zhu)，有醫藥分析師(shī)稱(chēng)“他們(men)看得更(geng)猛(meng)”。

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1、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者💘，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🍉💞💛，但看的视角还是偏消费医疗🥒，“卖多少钱、有多大市场👿👠😈、什么时候上市”💝💞💕。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🧡💝👅，基本会围绕药物的靶点、研发进度😻🩱、临床数据做横向对比👙🥬🍋。

2、國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩國際咊(hé)(he)平研究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開(kai)支增(zeng)至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)(shi)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。