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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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