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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🩳。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🍍🤬、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🍄🥾🍇🥬，“卖多少钱💋👘🧄💛、有多大市场、什么时候上市”。相对来说🍍💛😈，医药分析师和基金经理会保守得多👜🩰💛🤬，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）👞👜🎒👜、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报😈。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥻，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👠🥥，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥒。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍊🥬🥿🥑，呈现出阶段性见顶的信号🍎👠🎒🩰。中长期维度来看🩱🍓😈，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移😈💖🥕🥥🥬，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥿🥬👅💔🩱。但对于重视时间成本的投资者而言💌👗🤍👡，在短期波动思维下👜🍆，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍉💖🥥🍒🥔，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥕🍉🤬，表明资金开始流出👘🥔🍍👿😡，选择性价比更高的方向🍎。从近期算力通信🍋💘🍅、传媒修复🥒🍈👅🧄、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💔🌽，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍏😈🩰，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥬🍌🥔。

2、这或许才是大学“阴盛阳衰”背后的关键因素：由于男女不平等仍是一个世界性的广泛现象，这使得新一代的女性要改变命运，必须抓住一切可能的机会，而除了教育之外😈🍋💕，没有更好的路可走💋。男性作为男权社会的主流群体，正是因为有着更多出路、退路🥕，总的来说很难有那样的危机感和紧迫感，也就没那么强大的动力了💕🥬。