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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥕🍅🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👞。而2018年以来🍈🤍🍒💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗。据估算🍑🥦👠👞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在关税的不确定影响下🍒🍌，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍅🍅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍈，预测年内降息2次的为8人🥻👿，表明美联储内部对降息预期的分歧🥥。6月议息会议后🍍🍇😻，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍒💛，且继续维持年内两次降息预期🥑，整体降息预期变化不大。

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沙姆哈尼说(shuo)，他被埋在废墟下(xia)长达3个小时，期间试(shi)图呼唤妻子、儿(er)子，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是(shi)外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行(xing)思考、筹划，“一刻也没(mei)有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。

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从库存来看，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五(wu)大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和(he)8.8%，库存全(quan)面处于低位(wei)水平，一方面反映出当前现实供需(xu)矛盾(dun)并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理(li)，低库存对钢价仍有(you)较强支(zhi)撑。

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2、他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标🥻💯🍆🍈，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我💯，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”