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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主(zhu)要昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)(jian)定把握。

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1、4、观(guan)点：从(cong)基本面来说，过剩的格局之下(xia)，还没有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压力(li)比较大。从估值水平来说，当前价格基本(ben)处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成(cheng)本压(ya)力，而价(jia)格上(shang)面又受到库存制约。当(dang)前(qian)市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有(you)所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续(xu)增加(jia)，预(yu)计(ji)明年(nian)将会是本轮周(zhou)期最后一个投产大年，且从目前(qian)来看(kan)，矿(kuang)端暂时还未有(you)出(chu)清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢(shu)约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第三(san)，整条产业链(lian)的库存压力(li)都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿(kuang)的(de)库存仍在累库，同时，如若下(xia)游消化不畅，正极(ji)厂砍单，则会对锂盐形成(cheng)负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需求前置化。但需要注意的(de)是(shi)，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美(mei)金为锚定价格来(lai)看，锂价支撑在5.9万(wan)元(yuan)/吨(dun)左右，同时，这样低(di)价背景下，对于(yu)成本压力较(jiao)大的企(qi)业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发(fa)布新的生产指引和成本指引，需(xu)要关注矿端的变量(liang)是否能给出价(jia)格底部信号。

2、截面波动(dong)率(lv)来看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分(fen)股横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指(zhi)数成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。