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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙，逻辑跟此前几次不同🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉🥒🥑👠👛，引发A股估值重估🍋🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱👝，总需求增速结束三年低迷和下行🎒🤬🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👜🎒🥒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈🍎🥦。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕。此外，本轮增量资金的正反馈机制💕🍊，不仅会对市场走势产生显著影响🥑🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此(ci)外(wai)，隨(suí)着行業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)(juan)整治(zhi)的進(jìn)一步(bu)深入，化工行業部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的(de)監(jian)筦(guǎn)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化工行業供(gong)給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)(dong)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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中指研究院政策研究总监陈(chen)文(wen)静对《证券日报》记者表示，预(yu)计下半年(nian)政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险(xian)等方面发力。在激活(huo)需求(qiu)方面，一方面(mian)，加(jia)大城中村改造的房票安置力度，促进新增(zeng)住房需求释放(fang)；另(ling)一方面(mian)，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化(hua)公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收(shou)购存量闲置土地、收购存(cun)量商(shang)品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求(qiu)关系。同时，各地“好(hao)房子”建设标准、规范计容规(gui)则(ze)等政策也有(you)望加快出台，并在土地、金融等方面(mian)给予更大支持。

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1、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🥿🍆💕。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事💖，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事👡💓🍒、总经理👘，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🍍👞💖😈、董事🍒🥔💯、总经理🥕。

2、6月工业(ye)金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵金属方面(mian)，黄金期现价格下行，白(bai)银期现(xian)价格(ge)上行。小(xiao)金属(shu)方(fang)面，锑价格下行，稀土价格上行。