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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍑、政策基调积极🥕👠👢🎒🍈、各类主题机会活跃👜🥬👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍋🥒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥥🩰🍒🤍🩰，事后来看并不是盈利的牛市💓。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🌽🍒，二季度开始盈利快速上行🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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而在今年的辛特拉年度论坛上🍎🍓，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🧡🍈🥦👞、日本🥔🍓🍇💋、韩国和英国的同行们同台讨论时💘，占据重要位置💖。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商(shang)25%的针对汽车行业的关税，这(zhe)些关税正在损害日本的制造业。从(cong)7月9日开始(shi)，日(ri)本还将面临24%的所(suo)谓“对等”|关税，除非其(qi)能(neng)通过谈判达(da)成协议。

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