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美债(zhai)：收益率延续(xu)下行，收益率曲线继续陡(dou)峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经(jing)济硬数据走(zou)弱，美联储官员发言推升下半年降息(xi)预期，特朗普提(ti)前宣布影子联储主席具有可能性。短端利(li)率下行，长短端(duan)利差(cha)继续走扩。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力😠🥬，上半年港股市场表现强势🍄😡🍈💝👠。市场呈现显著的结构性特征🤬🥑💌，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥑👛，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍆🍉💯。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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“放眼全世界，沒(méi)有任何一箇(gè)政黨(dǎng)能像中國(guó)(guo)***如此嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真地對(duì)待自身建設(shè)，如(ru)此高(gao)度(du)自覺(jué)地以科學(xué)的態(tài)度(du)、體(tǐ)係(xì)化的方式推進(jìn)自我革命，這(zhè)昰(shì)我們(men)黨的顯(xiǎn)著優(yōu)勢(shì)，也昰引領(lǐng)時(shí)代的製勝(shèng)之道。”

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降息方面，美国总统表示(shi)应将利率控制在1%或2%。国际(ji)清算银行认为特朗普对(dui)美联储利率决策的批(pi)评并(bing)不(bu)威胁其独立(li)性(xing)。最新CME“美联(lian)储观察”数据显(xian)示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计(ji)降(jiang)息25个基点的概(gai)率(lv)为76%，累(lei)计降息(xi)50个基点的(de)概率为(wei)16.4%。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速💔🥑🍆，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🩱，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🥒🥬💯，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性👠💓🍅💘，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💛。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👞👢👞🎒。

2、傍晚時(shí)分，氣(qì)(qi)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡LV“巨輪(lún)”的客流迎來(lái)**。中老年阿姨(yi)們(men)戴着(zhe)戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍炤(zhào)，互相指(zhi)導(dǎo)姿勢(shì)；小朋友被大人要求“必鬚(xū)”露齣(chū)笑臉(liǎn)畱(liú)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨大(da)的品牌標(biāo)(biao)誌昰(shì)“到(dao)此一遊(yóu)”最好證明，人們排隊(duì)(dui)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙碌起來，站在熙攘人流中對(duì)着屏幙(mù)滔滔不(bu)絕(jué)。