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下跌中的回(hui)落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类(lei)似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比(bi)A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大(da)，23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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